小镇上，曾经的小丑杀手再度现身，这次他带着更残忍的杀戮回归。年轻女孩艾米在万圣节前夕收到一个奇怪的小丑玩偶，从此噩梦开始。小丑利用玩偶控制人心，制造一系列血腥死亡。艾米的男友和朋友们逐一惨死，她发现小丑的目标其实是自己。在警察和心理学家帮助下，艾米了解到小丑是百年前被处决的连环杀手，如今借玩偶复生。她必须在午夜前摧毁玩偶，否则小丑将永远主宰小镇。一场恐怖对决在小丑剧院展开，艾米能否成功？结局反转，小丑的影子已悄然渗入现实。